北大方正战投悬念揭晓:中国平安及国资参与 已申报债权2347亿

北大方正战投悬念揭晓!中国平安及国资参与,已申报债权2347亿

来源 | 债市观察

自2019年12月首现债券违约,“中国最大校企”北大方正集团有限公司(简称“北大方正”)的命运就时刻牵动着市场的神经。

1月29日,北大方正重整投资者确定,为珠海华发集团有限公司(简称“珠海华发”)、中国平安保险(集团)有限公司(简称“中国平安”)、深圳市特发集团有限公司(简称“深圳特发”)组成的联合体。

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“战投帮”悬念揭晓

1月29日,中国平安公告称,为了推动构建医疗健康生态圈、打造未来价值增长新引擎,同意本公司在授权范围内参与北大方正及四家子公司实质合并重整。

中国平安表示,鉴于参与北大方正重整属于本公司临时性商业秘密,且基于北大方正管理人要求保密,公司履行了相关事项暂缓披露程序。

过,中国平安在公告中称,重整计划草案尚须经过北大方正债权人会议表决、人民法院裁定批准等法律程序后方可生效,尚存在一定不确定性,将根据参与重整进展及时履行信息披露义务。

除了中国平安之外,在上述几家公司中,珠海华发是珠海国资的代表,而深圳特发是深圳一家大型国企。

据了解,去年10月22日,北大方正及四家子公司实质合并重整第一次债权人会议召开。

当时,北大方正管理人在会议上表示,经过三轮遴选,有两个联合体进入北大方正的战略投资者终选名单,一个是珠海国资+中国平安,另一个是泰康保险集团+武汉国资。

如今,战投方花落珠海国资+深圳国资+中国平安,符合此前北大方正管理人公布的战投招募条件,即最近一年经审计的总资产额不低于500亿元或净资产不低于200亿元。

值得一提的是,2019年套现格力电器后,珠海国资在二级市场一直动作频频,积极布局上市公司,9亿元拿下维业股份、13.6亿元入主欧比特、成为长园集团第一大股东、16亿元拿下宝鹰股份,近期还拟向贾跃亭的FF投资20亿元,成为资本市场最迷人的“白衣骑士”。

此前有知情人士向债市观察(ID:bondreview)透露,2020年2月,北大资产曾与珠海华发进行过商谈,珠海华发做过尽调,珠海国资旗下华发集团曾接触了北大方正。

据公开信息,北大方正旗下有6家上市公司,包括方正科技(600601.SH)、北大医药(000788.SZ)、中国高科(600730.SH)、方正证券(601901.SH)、方正控股(0418.HK)和北大资源(0618.HK);1家保险公司方正人寿,以及1家财务公司。

引入战投对于身处漩涡之中的北大方正,无疑是一次新的生机。

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已申报债权2347亿,何时涅槃重生?

1月28日,据上清所消息,北大方正名下“19方正MTN001”违约,该债券发行总额为14亿元,期限3年,票面利率5.8%。

实际上,这已经不是北大方正首次违约。去年2月21日,“19方正SCP002”违约。同年9月14日,“19方正CP001”违约

上述三只公司债合计未付息兑付资金达到64亿元。

北大方正一度被外界称为“中国最大校企”。据官网介绍,北大方正是北大于1986年投资创办的大型国有控股企业集团,IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展

截至2018年底,北大方正总资产3606亿元,净资产655亿元。2018年,北大方正年收入1333亿元,年净利润14.9亿元。目前,北大方正海内外员工合计约3.8万名。

然而在狂奔数十载后,北大方正的债务问题也日益严峻。

2019年12月2日,这家“中国校企巨无霸”却传来了坏消息,未能完成20亿元债券本息兑付,债务危机开始显现。此后,因未能清偿到期债务,北大方正走上了重整之路。

2019年12月3日,北大方正就债券违约问题举行债权人电话会议,表示在3000亿的负债中,有息负债1900多亿,分别是银行贷款、债券融资、债权资产;剩下的1100亿为方正证券债务。这些债务大概在2020年-2022年到期。

2020年7月,北京市第一中级人民法院裁定对北大方正、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实质合并重整。此后,债权人们陆续开始申报债权。

上清所公告显示,截至2021年1月18日,北大方正、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有725家向方正集团管理人申报了736笔债权,申报债权金额合计2347.34亿。

1月25日下午,北大资源公告称,收到北大方正的告知函管理人于1月22日收到北京市第一中级人民法院送达的民事裁定书。根据裁定书,重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日。

如今,北大方正的战投方尘埃落定,重整之路愈发清晰。你认为北大方正何时能涅槃重生?欢迎在文末留言。

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